Fundos de Ações, Fundos na Arena

Fundos Petrobras ganham 62% no ano; captação de fundos atinge R$ 49 bi em 2016

Os fundos de ações voltaram a ser os grandes ganhadores em julho, acompanhando a alta do Índice Bovespa, que fechou o mês em alta de 11,22%, acumulando 32,20% no ano, na esteira da melhora das condições dos mercados internacionais e do avanço do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado.

Merecem destaque os fundos FGTS Petrobras, que subiram 21,54% em média em julho, acumulando alta de 62,01% no ano e recuperando parte das perdas dos últimos anos. Além da recuperação do petróleo no exterior, que puxou as ações da estatal na bolsa, há a confiança na melhora da gestão da empresa no novo governo interino do presidente Michel Temer, visto como menos intervencionista pelo mercado.

Também os fundos FGTS da Vale tiveram ganhos expressivos, de 13,54% em julho e 40,07% no ano. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Os fundos de ações diversificados, com mais de uma ação, não conseguira acompanhar o desempenho das carteiras Petrobras, mas não fizeram feio. As carteiras ativas que buscam superar os índices como o Ibovespa fecharam julho com ganho médio de 10,69% e 20,19% no ano. Já as carteiras de pequenas empresas (small caps) subiram 10,57% no mês e 25,49% no ano. Fundos de dividendos tiveram ganho médio de 9,31% em julho e 22,19% no ano. Até os fundos no exterior, que sofrem com o dólar em baixa, fecharam julho com ganho de 8,70%.

No mês, os fundos cambiais mantiveram um ganho de 1,36%, apesar da alta de 0,91% apenas do dólar em julho.

Os multimercados seguiram com bons resultados, com as carteiras macro, que buscam antecipar os movimentos dos mercados, ganhando 2,16% em julho e acumulando 11,21% no ano. Já na renda fixa, as carteiras de mais longo prazo, as Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento, que aplicam em papéis do governo corrigidos pela inflação, tiveram ganho de 1,26% no mês e 11,26% no ano.

Captação de R$ 49 bi no ano

Os fundos de investimentos em geral fecharam o mês com captação líquida de R$ 9,6 bilhões, acumulando R$ 49 bilhões no ano e elevando o total investido nessas carteiras para R$ 3,222 trilhões. A maior parte dessa captação veio dos fundos renda fixa, com R$ 5,887 bilhões em julho e R$ 26,756 bilhões no ano.

Em seguida, aparecem os fundos de previdência privada, com R$ 3,4 bilhões em julho e R$ 23 bilhões no ano. Em julho, o destaque também foi para os fundos de recebíveis, que tiveram captação de R$ 4,381 bilhões, mas no ano apresentam ainda resgates líquidos de R$ 455 milhões.

Os multimercados, apesar da boa performance, tiveram resgates líquidos de R$ 2,920 bilhões, acumulando no ano captação líquida de R$ 1,813 bilhão. Os fundos de ações, por sua vez, perderam R$ 369 milhões em depósitos em julho e R$ 6,264 bilhões no ano, mostrando que o investidor perdeu boa parte da recuperação da bolsa.

Abaixo, os dados dos principais tipos de fundos do mercado brasileiro.

Rendimento (em %)
Tipos Semana Julho No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 0,26 1,04 7,47 13,18
RF Duração Baixa Soberano 0,26 1,10 7,86 13,93
RF Duração Baixa Grau de Investimento 0,27 1,13 7,97 14,19
RF Duração Média Grau de Investimento 0,27 1,14 8,03 14,23
RF Duração Alta Grau de Investimento 0,32 1,26 11,26 17,33
RF Duração Livre Grau de Investimento 0,26 1,10 8,53 14,40
RF Duração Livre Crédito Livre 0,25 1,09 8,21 13,94
Ações Indexados 0,58 11,16 30,14 11,55
Ações Índice Ativo 0,94 10,69 26,19 11,12
Ações Valor / Crescimento 0,99 10,37 27,39 16,63
Ações Small Caps 0,87 10,57 25,49 16,07
Ações Dividendos 1,50 9,31 22,19 11,75
Ações Sustentabilidade / Governança 1,32 12,31 18,21 0,53
Ações Livre 0,82 8,83 22,96 15,01
Ações Investimento no Exterior 1,69 8,70 3,36 3,05
Multimercados Dinâmico 0,13 1,89 7,95 10,09
Multimercados Long and Short Neutro 0,05 1,34 12,95 17,74
Multimercados Long and Short Direcional 0,17 2,34 10,53 15,77
Multimercados Macro 0,41 2,16 11,21 16,91
Multimercados Livre 0,31 1,79 8,07 12,81
Multimercados Juros e Moedas 0,31 1,19 8,83 14,71
Multimercados Investimento no Exterior 0,16 1,76 -3,22 1,83
Cambial -0,87 1,36 -16,71 -3,04

 

 

Referências
Ativos Semana Julho No ano Em 12 meses
Dólar -1,41 0,91 -17,05 -4,57
Ibovespa 0,54 11,22 32,20 12,67
CDI 0,26 1,11 7,90 14,01

 

 

Captação R$ milhões
Tipos Semana Julho No ano 12 meses
Renda Fixa Simples -106,2 -328,3 990,7 2.347,9
RF Duração Baixa Soberano -7.958,4 -2.525,4 7.621,8 2.465,4
RF Duração Baixa Grau de Investimento 2.179,2 9.669,2 27.601,0 39.268,5
RF Duração Média Grau de Investimento -742,7 -771,5 -491,8 -1.129,7
RF Duração Alta Grau de Investimento 162,2 1.911,6 857,6 573,9
RF Duração Livre Grau de Investimento -1.709,7 -2.624,5 -72,0 -19.682,2
RF Duração Livre Crédito Livre -289,0 -1.016,5 -10.112,3 -12.718,5
Ações Indexados 47,1 112,9 418,5 300,5
Ações Índice Ativo -78,3 -242,6 -308,5 -944,1
Ações Valor / Crescimento -25,7 -61,6 -1.086,5 -1.161,2
Ações Small Caps -1,6 1,9 -51,2 -349,5
Ações Dividendos -5,0 -53,2 -540,6 -1.331,7
Ações Sustentabilidade / Governança -1,2 -15,4 -110,9 -253,8
Ações Livre 89,7 302,1 -4.300,0 -8.816,3
Ações Investimento no Exterior -16,7 -265,8 304,7 403,3
Multimercados Dinâmico 15,7 -76,3 -5.820,5 -5.876,7
Multimercados Long and Short Neutro -4,1 28,5 141,7 -259,3
Multimercados Long and Short Direcional -16,5 -5,5 -1.207,0 -1.994,0
Multimercados Macro -0,4 -457,4 -1.350,5 -791,4
Multimercados Livre -3.012,9 -1.336,6 -23.901,9 -33.320,1
Multimercados Juros e Moedas -195,2 41,1 -152,3 -7.925,3
Multimercados Investimento no Exterior -415,7 -667,6 36.264,4 48.198,0
Cambial -23,2 -451,4 -1.273,0 -754,6
Outros -2.436,1 8.443,7 25.666,3 52.462,6
Total Doméstico -14.544,6 9.611,1 49.087,6 34.116,2

 

 

Rentabilidade 2016 (%)
Fundo FGTS Petrobrás Vale
jan. -19,17 -25,45
fev 5,95 21,33
mar 44,34 28,06
abr. 24,65 29,75
mai -23,32 -27,83
jun. 12,9 13,74
jul. 21,54 13,54
Acumulado 2016 62,1 40,07

Fonte: Anbima. Dados até 29 de julho. Rentabilidade média por tipo.

 

 

 

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