Arenas das Empresas, Negócios

Petrobras capta US$ 4 bi no exterior por 5 e 10 anos; demanda chega a US$ 19 bi

plataforma_petrobras_petroleo_gasolina

A Petrobras concluiu hoje, por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. a oferta de títulos globais (global notes) no mercado  internacional no valor de US$ 4 bilhões. Do total, US$ 2 bilhões terão vencimento em cinco anos e US$ 2 bilhões em dez anos, informou a empresa em comunicado.

A demanda do mercado foi de aproximadamente US$ 19 bilhões, ou cerca de cinco vezes o valor final, representando ordens de 592 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. O título com vencimento em 2022 foi emitido com custo de 6,125% ao ano, enquanto o com vencimento em 2027 teve um custo de 7,375% ao ano, percentuais significativamente inferiores aos obtidos em maio de 2016 (8,625% ao ano para cinco anos e 9% para dez anos).

As operações foram definidas com os menores níveis de prêmio em relação aos títulos em negociação da companhia, considerando as últimas transações de grandes emissores. Os prêmios são taxas pagas aos investidores em relação aos papéis negociados no mercado secundário.

Para o diretor da área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Ivan Monteiro, o sucesso da operação reflete o reconhecimento do mercado em relação à estratégia de gerenciamento das dívidas iniciada no ano passado. “É também um reconhecimento dos resultados já apresentados da política de parcerias e desinvestimentos e do desempenho operacional”, avalia.

A Petrobras pretende utilizar os recursos levantados com a emissão para recomprar títulos que venceriam entre 2019 e 2020, ampliando o prazo de pagamento de parte de sua dívida.

Artigo AnteriorPróximo Artigo