A Petrobras anunciou hoje mais um passo em sua estratégia de melhorar o perfil de sua dívida internacional. A estatal informou que sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. planeja oferecer títulos no mercado americano e global em uma nova emissão. E também anunciou o início de duas ofertas para repactuar cinco séries de títulos antigos por novos, de prazo mais longo, ou recomprá-los. Os títulos repactuados, que vencem entre 2019 e 2021, chegam a US$ 14,4 bilhões, e terão os mesmos termos e condições dos títulos vendidos na nova emissão. Serão oferecidos títulos com vencimentos em 2025 e 2028 limitados a US$ 1 bilhão, cada. Haverá ainda a opção de recompra de parte dos títulos pela estatal.
Oferta de repactuação
A repactuação propõe que os detentores das cinco séries de títulos troquem seus atuais títulos por novos papéis de maturidade mais longa. Serão trocados papéis com vencimento em 2019, 2020 e 2021. Uma Nota Global com vencimento em 2020 de US$ 542 milhões será repactuada por um papel com vencimento em 2025 , e outra série com mesmo vencimento, no valor de US$ 1,165 bilhão, para 2028. No total, são US$ 14,4 bilhões nas cinco séries, conforme tabelas abaixo:
Tabela I – Repactuação para o novo título com vencimento em 2025:
Títulos | Código de Identificação (CUSIP/ISIN) | Valor do Principal Devido (US$) | Valor do Principal do novo título com vencimento em 2025, para o qual os títulos serão repactuados (US$) (1) |
4.875% Global Notes com vencimento em 2020 | 71647NAH2 / US71647NAH26 | 542.535.000 | 1.055,00 |
5.375% Global Notes com vencimento em 2021 | 71645W AR2 / US71645WAR25 | 5.250.000.000 | 1.062,50 |
(1) a cada US$ 1.000 de principal dos títulos antigos oferecidos para repactuação
Tabela II – Repactuação para o novo título com vencimento em 2028:
Títulos | Código de Identificação (CUSIP/ISIN) | Valor do Principal Devido (US$) | Valor do Principal do novo título com vencimento em 2028, para o qual os títulos serão repactuados (US$) (1) |
7.875% Global Notes com vencimento em 2019 | 71645WAN1 / US71645WAN11 | 705.560.000 | 1.087,00 |
5.75% Global Notes com vencimento em 2020 | 71645WAP6 / US71645WAP68 | 1.165.227.000 | 1.075,00 |
8.375% Global Notes com vencimento em 2021 | 71647NAP4 / US71647NAP42 | 6.750.000.000 | 1.167,50 |
(1) a cada US$ 1.000 de principal dos títulos antigos oferecidos para repactuação
Oferta de recompra:
A oferta de recompra propõe que os detentores das cinco séries de títulos revendam seus títulos para a Petrobras. Poderão aderir à oferta, detentores de títulos que não sejam investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e nem investidores de outros países.
A recompra estará limitada a um total de US$ 500 milhões de principal, de acordo com a distribuição por série apresentada abaixo.
Tabela III – Recompra de títulos:
Títulos | Código de Identificação (CUSIP/ISIN) | Valor do Principal Devido (US$) | Valor do Principal do máximo a ser recomprado (US$) | Pagamento pela Oferta de Recompra (US$)(1) |
7.875% Global Note com vencimento em 2019 | 71645WAN1 / US71645WAN11 | 705.560.000 | 15.000.000 | 1.087,00 |
4.875% Global Note com vencimento em 2020 | 71647NAH2 / US71647NAH26 | 542.535.000 | 15.000.000 | 1.055,00 |
5.75% Global Note com vencimento em 2020 | 71645WAP6 / US71645WAP68 | 1.165.227.000 | 35.000.000 | 1.075,00 |
5.375% Global Note com vencimento em 2021 | 71645W AR2 / US71645WAR25 | 5.250.000.000 | 175.000.000 | 1.062,50 |
8.375% Global Note com vencimento em 2021 | 71647N AP4 / US71647NAP42 | 6.750.000.000 | 260.000.000 | 1.167,50 |
(1) a cada US$ 1.000 de principal dos títulos antigos oferecidos para recompra
A Oferta de Repactuação irá expirar às 17h00, horário da cidade de Nova York, em 22 de setembro de 2017.