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Debêntures da Comgás saem com taxa de 5,87% ao ano mais IPCA

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A oferta de debêntures de infraestrutura da Comgás foi concluída hoje, com uma demanda de R$ 1,09 bilhão, bem acima dos R$ 675 milhões que serão emitidos pela empresa. Com isso, haverá um rateio de 73%, ou seja, quem pediu 100 unidades (equivalentes a R$ 100 mil) levará 73. Mas quem aceitou um desconto maior levará a quantidade total reservada. A taxa de corte ficou em 0,5% a menos que a paga pelos papéis do Tesouro corrigidos pela inflação, as NTN-B, de mesmo prazo, na semana passada, o que equivale a 5,868% ao ano, mais IPCA. Os papéis são isentos de imposto de renda para pessoas físicas.

A liquidação deve ocorrer em 15 de dezembro, semana que vem.

Além da Comgás, estão em andamento as ofertas de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Fribria Celulose, cujo período de reservas termina em 8 de dezembro, quinta-feira. Mas a oferta é apenas para investidores qualificados, com mais de R$ 1 milhão em investimentos.

Já a oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Multiplan termina dia 7. Serão oferecidos R$ 300 milhões, corrigidos pelo juro diário do CDI e vencimento em 15 de dezembro de 2022. O valor da aplicação mínima é R$ 1 mil. O teto de rentabilidade é 99,5% do CDI. O papel também é sem imposto para pessoas físicas.

Caso o papel saia com taxa mais baixa, 96% do CDI, ainda assim teria um ganho equivalente a 113% do CDI.

Lembrando que todas essas ofertas de debêntures, CRI e CRA não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, dependem exclusivamente do credor.

Fora da renda fixa, termina na sexta-feira, dia 9, a oferta de ações da Construtora Tenda. O preço dos papéis deve ficar na faixa entre R$ 12,50 e R$ 16,50, segundo os organizadores da oferta. Imaginando que os papéis saiam pelo preço mais alto, a oferta atingiria R$ 660 milhões, ou R$ 760 milhões com o lote complementar de 15%.

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