Ações na Arena, Ofertas públicas

Sanepar estreia amanhã no Nível 2 da Bovespa após oferta de R$ 1,755 bi

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A Companhia de Saneamento Básico do Paraná (Sanepar) estreia amanhã no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, após realizar oferta pública de ações no valor de R$ 1,755 bilhão. O prazo para reservas terminou na sexta-feira, dia 16 e o bookbuilding ocorreu ontem. Com o lote suplementar (R$ 219 milhões), a oferta atingirá R$ 1,975 bilhão*. Os papéis saíram por R$ 9,50 cada, próximos do piso do intervalo previsto pelos emissores, que ia de R$ 9,25 a R$ 11,25, o que mostra que a situação do mercado acionário ainda não está muito boa A liquidação será no dia 23.

Da oferta original,  R$ 257,6 milhões foram ações novas emitidas pela empresa, cujos recursos irão para a companhia, e R$ 1,498 bilhão de ações que já pertenciam a outros sócios, como o governo do Paraná, a Andrade Gutierrez, o fundo Dominó e o Fundo de Investimentos Caixa FGP-PR Multimercado.

A Sanepar será a 19ª empresa listada no Nível 2 da bolsa.

*Corrige o valor total da emissão, que considerou o lote adicional de 30 milhões de ações em duplicidade. O lote está incluído na oferta secundária.

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