Ações na Arena, Ofertas públicas

Prazo para reserva de ações da Sanepar termina hoje

sanepar_parana_saneamento_agua_esgoto

Termina hoje o prazo para o investidor reservar ações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A oferta pública, a última do ano ao que tudo indica, prevê um preço para os 154 milhões de ações preferenciais da companhia entre R$ 9,23 e R$ 11,25, o que pode resultar em uma emissão de até R$ 1,732 bilhão, sem contar os lotes adicionais.

A definição do preço será no dia 19, segunda-feira, e a liquidação no dia 23. Do total, apenas R$ 300 milhões irão para a empresa investir, pois representam novas ações emitidas, num total de 27 milhões de novos papéis. Outros 126,9 milhões de ações pertencem a acionistas, entre eles o governo do Paraná, a Andrade Gutierrez, a Dominó Hondings e o fundo Caixa FGP Paraná, que farão uma oferta secundária e colocarão no bolso até R$ 1,427 bilhão com a venda.

Além disso, a oferta poderá ser ampliada em 23,1 milhões de ações em um lote suplementar e em mais 30 milhões de papéis em um lote adicional, o que elevaria a oferta para R$ 2,339 bilhões se todos os lotes forem vendidos.

Esses 23,1 milhões de ações adicionais serão emprestados pela Copel, empresa elétrica do Estado do Paraná, para serem usados para estabilizar os preços das ações da Sanepar no mercado.

A empresa é negociada no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa, o que significa que oferece mais transparência de informações ao mercado.

A expectativa é que a oferta tenha sucesso, apesar da fraca demanda de pessoas físicas por ações. Como empresa estatal de um setor visto como mais seguro, o papel deve atrair grandes investidores institucionais e estrangeiros, o que deve também ajudar a aumentar a liquidez do papel.

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo